Yıl 1764. Josef bir yılı aşkın süredir Venedik'te tehlikeli bir hayat sürüyor. Opera bestecisi olmayı umuyor. Yetenekli ve köklü bestecilerle dolu şehir ona kapalı görünüyor. Kemancı olarak iş ararken zengin bir genç kadının yörüngesine girer. Onun sayesinde salonlarda oynama fırsatı buluyor. Ancak gerçek fırsatı, çapkın bir markizin aşığı olduğunda ortaya çıkar. Ona dünyevi tavırları öğretir, onu taşrada yetiştirilmiş olmanın belirtilerinden kurtarır ve onu dinsel hoşgörüsüzlükten arınmış hazcı bir varoluşla tanıştırır. Böylece dönüşen Josef inanılmaz bir komisyon alır: Avrupa'nın en büyük tiyatrosu olan San Carlo için bir opera yazmak.
